Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğindeki CW Enerji halka arzı büyük başarı ile
tamamlandı. Türkiye’nin önde gelen güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji’nin
108,60 TL birim pay fiyattan gerçekleşen halka arzına 2,36 milyon başvuru sayısı ile rekor
talep geldi. Böylece 26-27-28 Nisan’da gerçekleşen halka arzda tüm zamanların rekoru
kırıldı. CW Enerji’ye, halka arz büyüklüğünün 4,97 katını aşan 13,5 milyar TL’lik talep
gelirken, 2,24 milyon bireysel yatırımcının talebi karşılandı. Halka arzda ek satış hakkı ile
birlikte 3,3 milyar liralık gelir elde edildi.
Türkiye’nin en köklü güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji’nin Deniz Yatırım ve
QNB Finansinvest liderliğinde 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı yoğun
yatırımcı talebi ile tamamlandı. Antalya’daki merkezinde 2010 yılından bu yana fotovoltaik
güneş paneli üretimi ve satışı başta olmak üzere; anahtar teslim GES kurulumu, tasarım,
mühendislik ve teknik bakım hizmetleri sunan CW Enerji, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da
108,60 TL fiyatla ve CWENE kodu ile işlem görmeye başlayacak. Halka arzda ortak satışından
elde edilen gelirin büyük bir bölümü 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak.
Borsa İstanbul’a güçlü bir şirket daha geliyor
CW Enerji halka arzı, Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğinde sermaye artırımı ve ortak
satışı yöntemi ile gerçekleştirildi. Halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 105 milyon TL’den
123 milyon 750 bin TL’ye yükseltildi. Artırılan 18 milyon 750 bin TL’lik nominal değerli payın
yanı sıra 6 milyon 250 bin TL’lik de ortak satışı gerçekleştirildi. 2,36 milyon yatırımcının
talepte bulunduğu halka arzda 5 milyon TL nominal değerli pay ile ek satış hakkı da
kullanılırken, CW Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 24,24 oldu. CW Enerji’nin 108,60 TL
fiyatla gerçekleşen halka arzına yatırımcılardan 4,97 kat talep gelirken, satışa sunulan
payların tamamına 2,24 milyon yatırımcı ortak oldu.
Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların katılabildiği halka arzda Bireysel
Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Halka arzda, Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen
payların 4,26 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 7,83 katı talep
toplandı. Toplamda ise planlanan tahsisatın toplam 4,97 katı talebe ulaşıldı. Halka arzın
büyüklüğü ek satışla birlikte 3,3 milyar TL oldu. Sermaye artışından elde edilen 2 milyar liralık
gelir, başta işletme sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon
harcamaları, lisanslı veya lisanssız işletmede olan GES santral alımları ile şirketin kendi
tüketimine yönelik çatı ve arazi GES santralleri için kullanılacak.
“2,24 milyon yatırımcı dünyanın geleceğine ortak oldu”
Halka arzı kurumsallaşma ve global rekabette güçlü olmak için önemli bir fırsat olarak
gördüklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Halka arzımıza gelen
rekor talep bizi onurlandırdı. CW Enerji olarak 13 yılda Türkiye’de çok önemli işlere imza attık.
Önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni ortağımız ile büyüyeceğiz. Rekor yatırımcı talebi bir
anlamda CW Enerji’ye gösterilen güvenin teyidi. Bize güvenerek ortak olan 2,24 milyon
yatırımcıya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
CW Enerji’nin yıllık olarak toplam cirosunu 2022’de yüzde 374,4 artırarak yaklaşık 4 milyar
758 milyon liraya taşıdığını, net karının ise yine aynı dönem itibariyle 904 milyon TL’ye
ulaştığını belirten Sarvan, şu değerlendirmede bulundu: “Hem teknolojik hem de nakit akışı
açısından güçlü bir yapımız var. Toplam 44.734 metrekare alan üzerinde kurulu 28.230
metrekare kapalı alana sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde yıllık 1.800
MWp güneş paneli üretim kapasitesine ulaştık. Bunun yanı sıra yine Antalya Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan 6.747 metrekare kapalı alana üretim tesisimizde, bugüne kadar
Türkiye’de üretilmediği için ithal etmek zorunda olduğumuz ve güneş panellerinin üretiminde
önemli bir hammadde olan EVA’nın üretimine hazırlanıyoruz. Böylece ithal girdi
maliyetlerimiz de önemli ölçüde azalmış olacak. Ayrıca yine Antalya Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki 19.966 metrekare alana sahip yeni tesisimizde de bu yıl itibari ile Lityum
Batarya enerji depolama sistemleri üretimine başlayacağız. Bundan böyle halka açık bir şirket
olarak çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 1.900 çalışanımız ve şeffaf, hesap verebilir bir
yapıyla, yeni ortaklarımıza olan sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek için var
gücümüzle çalışacak, ihracat pazarlarında da gücümüzü göstereceğiz.”
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürü Melih Akosman ise, ““Doğal
kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği açısından önemli işlere imza atan CW Enerji’nin
halka arzına aracılık etmekten büyük gurur duyduk. Halka arzda alınan 2,36 milyon adet
başvuru ile yeni bir rekora imza attık. Deniz Yatırım olarak halka arzlarımızda temel
hedefimiz, yaygın talep toplamak. Bu işlemi de yüksek yatırımcı talebi ile tamamlamaktan
ötürü son derece mutluyuz. CW Enerji’nin halka arz sonrasında da başarılarının devam
edeceğine inancımız tam. Kendilerine bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi
için teşekkür ediyorum”” diye konuştu.
QNB Finansinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Pamir Karagöz de ”QNB Finansinvest
olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin
geliştirilmesine ve daha da yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma hedefiyle hareket ediyoruz.
Bu kapsamda yenilenebilir enerjiyi, faaliyetlerinin merkezinde bulunduran CW Enerji’nin halka
arzını rekor talep sayısına ulaşarak başarılı bir şekilde tamamlamanın ve yatırımcılarla
buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu halka arzın ülkemiz sermaye piyasaları, CW Enerji ve
ortakları ile tüm yatırımcılar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
